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保险 · 伊斯兰保险代理 · 免费

让 AI 当你的
第一个助理

记住每一位客户，草拟每一句跟进，你负责建议和成交。12 条可以直接复制的中文提示词，加上一份客户跟进表模板。

  1. 1客户档案与需求分析（3 条提示词）
  2. 2建议书附言与白话说明（2 条提示词）
  3. 3生日、保单周年、续保与跟进（4 条提示词）
  4. 4约见面、转介绍与老客户（3 条提示词）
  5. 5客户跟进表模板（每周 10 分钟）
魅先生13 年销售与自动化经验 · AI 打草稿，决定由你来做

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8 页 PDF · 12 条提示词 · 客户跟进表模板

你是不是也这样？

  • 几百位客户，全靠记性

    生日、保单周年、续保日期散在手机和本子里，一忙就漏。

  • 见完客户，跟进拖到隔天

    想好好写一条讯息，结果晚上 11 点还在打字。

  • 最难开口的那几句

    约见面、请转介绍、客户说“我再考虑”，不知道怎么回才不施压。

先试 5 条，复制就能用

下面是工具包里的原文。复制到 ChatGPT、DeepSeek 等任何 AI，把 [方括号] 换成你的情况。名字和情况都是示例。

生日

这星期的生日祝福

适合：每星期一，从客户表里挑出这星期生日的客户。

这是本周生日的客户和上次聊到的事（示例）：
[称呼、生日、上次聊过的事]
帮我每人写一条生日祝福，像朋友一样，提一句上次聊过的事，不推销，不超过 50 字。
跟进

见完客户的跟进讯息

适合：见完客户、打完电话的当天。

我今天见了客户，重点是：[重点]。
帮我写两版跟进讯息：感谢、确认一个要点、约下一步：[下一步 + 时间]。不超过 80 字，不施压，不用感叹号。
建议书

把条款说成白话

适合：客户看不懂说明文字，问你“这段是什么意思”。

下面是一段保单说明文字：
[贴上那一段，不放个人资料]
请用简单中文解释给没有保险背景的人听：这段在说什么、什么情况下适用、有什么要注意的。
不要加入原文没有的内容，不要做任何赔付承诺。最后加一句：“具体以公司正式文件为准。”
我再考虑

客户说“我再考虑”

适合：建议书发出后，客户还没决定。目标是找到真正的担心，而不是硬推。

客户看完建议后说“我再考虑一下”。客户情况（示例）：[家庭、关心的事]。
请列出客户说这句话最可能的 4 个真实原因，每个原因配一个温和、开放式的问题，帮我了解是不是这个原因。用表格输出：可能的原因 | 我可以问的问题。不要施压，不要制造紧迫感。
转介绍

请老客户转介绍

适合：客户对你的服务满意之后（例如帮他处理好一件事）。

客户（示例：陈先生）之前 [我帮他做过的事，例如：整理好文件]。
帮我写一条讯息：先关心他的近况，再自然地问他身边有没有朋友也在烦恼 [话题]，可以介绍给我聊聊。不超过 70 字，没有压力，对方说不也没关系。
完整 12 条 + 客户跟进表模板，免费发到你的邮箱 ↑
客户跟进表模板

每星期一，10 分钟

  1. 01

    更新表格

    补上上星期见过的客户：上次联络、下一步。

  2. 02

    让 AI 列名单

    这星期的生日、下个月的保单周年和续保，按日期排好。

  3. 03

    你看过、自己发

    每一条草稿由你确认、改一句，再发出去。

下载客户跟进表模板（Excel）
客户生日续保到期下一步
示例：陈先生11-032026-11-20发建议书附言
示例：林小姐10-292026-12-05准备会前问题
示例：黄先生12-122027-01-15关心近况
示例资料，非真实客户

用 AI 之前，先守住这 3 条

  • 先看公司的政策。每家公司对 AI 和客户资料都有自己的规定。
  • 客户资料只放必要的。称呼和聊过的事就够了；IC、保单号码、病历、银行资料不要放进 AI。
  • 建议由你来做。AI 只打草稿；需求分析、产品建议和任何承诺，都由持牌的你决定。

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请先确认你公司的 AI 与资料使用政策。示例资料，非真实客户。魅先生与任何保险公司没有合作或认证关系。